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一次巨大的泡沫破裂让加密行业越发理解

什么才是真正的互联网。

不到6个月的时间,被称为“下一个颠覆机会”、“20年来人类又一大信息平权运动”的加密赛道再一次从“用户蜂拥而至”,到如今的“信心低伏”。

没有谁敢称自己是赢家。除比特币外,全球保持活跃、估值在100亿美金以上的公链项目只剩下5个——以太坊、Solana、BNB、cardano、xrp。

这个行业距胜利还太遥远,剩下的也都只是还未放弃。

但在今天可以明确的是,在上一轮区块链马拉松的集体冲刺中,领先者已经拉开身位,美国的Layer 1 公司独步地球,其代价是一系列巨大的失败。

从春天开始的熊市持续至今,虽然亚马逊谷歌还可以分食已经变得有限的Web3云服务市场,Meta依然能够分裂出更多区块链创业团队,但Web 3生态应用已经很长时间没有看到创新项目的出现,以至于Aptos和Sui这两个在泡沫破裂后最值得关注的公链团队的用户增长也难复盛况。

Web 3 迫切需要总结过去,以理解人们当下正面对的危机。

#本期嘉宾GUESTS

James Wu

微软直投基金 M12 湾区负责人。他主导了M12 对 Arkose Labs 的投资,并在该公司担任董事,此外也共同推动了 M12 对 Pachyderm(该基金对开源软件的第一笔投资)和 SuperAwesome(被 Epic Games 收购)的投资。

Baron Gong

近十年分布式技术、区块链到如今的Web 3变迁中为数不多的OG之一。曾作为多家美国超10亿美金管理规模Web 3投资机构的顾问和风险投资合伙人,从web3基础设施到应用层主导了多起投资,其中包括Polygon, zkSync, Starkware, Uniswap, Chainlink

Patrick Chang

三星Nest Venture在Web 3领域的投资负责人,主导投资了被誉为“下一个Youtube”的区块链视频、媒体娱乐基础设施公司Theta。在加入三星之前,Patrick就职于Foundation Capital,专注于SaaS企业服务。目前Patrick已经离开三星 Next Venture,募集创立了新的区块链基金Dispersion Capital。

在我们制作本期内容的时间里,Solana生态有超过8,000个钱包同时被盗;BNB Chain 跨链桥遭黑客攻击,损失数亿美金;韩国对Terra创始人Do Kwon发出逮捕令。

这些后遗症仍然在驱赶着意志不坚定的Web3用户离场,本期专栏的受邀嘉宾Baron和Patrick对福布斯中国贡献了这样的观点:

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很多时候上一轮的基础设施并不是为了长期用户粘性而建设的;通常这种粘性是建立在创新、发展社区有关的东西上。当产品没有反馈回路,加密行业迎来了一个更快的失败周期。

而Web3的美妙之处在于你有一个社区,它在构建者、用户、节点主机等的经济模型上有一个完整的循环,这是对生态系统的一种反馈。

可以预见的是,在未来的2到3年里,加密行业迫切追求规模和高增长的阶段暂时结束了。以太坊合并及其POS共识机制的达成标志着未来社区的搭建者将拥有更大话语权,同时也意味着Layer1的主流价值逻辑彻底改变。

但这一转变也来得极为艰难,付出了相当的代价。

从今年3月至今,数字货币的市值已蒸发至少2万亿美金,超过了韩国2021年的GDP总量;比特币挖矿的能源消耗已经能为整个欧洲冬天供暖;过去12个月有记录的数字资产被盗金额也爬上10亿美金门槛。

残酷的现实提醒人们,区块链技术至今并没有为世界带来现象级效率提升案例,也没有创造除投机以外的更大财富机会,安全性也屡受挑战。

仅仅依靠几行代码改变世界的时代过去了。地球下一代Layer1公司需要创造一套全新的理论,除了重新定义Web 2时代没有解决的问题以外,他们还需要让链上的开发者构建一种长期主义精神。而显然后者更难。

或许正如微软M12湾区负责人James所说,我们如何授权其他开发人员构建不受短期投机驱动的应用程序创造,是一个必须实现的目标。

WEB3人行

#topic1

远远不能谈胜利,但失败后的经验和教训总会产生一些新东西

@Forbes China:两周前我和Baron谈论Layer1公司时,他有一个新观点:经历过上一轮失败,Layer1公司未来将越来越像一个操作系统。对此您怎么看?

@James

先申明一点,我所在的M12只是微软的一部分,我的分享不能代表微软。

对于微软的观点,我可以在这里告诉你。我们认识到,Web3和去中心化范式是计算的新转变。仍然有,我不想说怀疑,但内部总是有一些挑战。

当我们谈论企业用例时,今天大多数还非常关注To C端应用。而现在企业中一些使用案例正在萌发,我对此感到非常兴奋。M12正在投资区块链的B to B用例。今天从用户数据上看,Web3还只是一小部分。未来很长时间内我认为Web 3不会超过Web2。这一段时间内,它将是一个类似Web2.5的和谐的生态系统。

今天我们谈论Web 3原生公司,有点像聊云原生公司一样。但现实情况是,有一些大型企业仍然建立在传统的遗留系统上。这也是为什么我不知道现在是否是谈论这一问题的好时机。你认为目前很多公司会基于隐私做出基础设施决策吗?可能不会,对吧?我认为他们仍然会关注安全性、可扩展性等等。

@Forbes China:如果Layer1公司像操作系统,或是平台公司一样,是否会有一个赢家通吃的市场?

@Baron

赢家通吃的游戏在Web3中已经存在了一段时间。从长远来看,我不能说谁是唯一的赢家,也许会有两到三个共同获胜者。

我的观点是,赢家肯定会起飞。因为在终局到来的时候,你不需要整个生态系统的100层,对吧?我想你可能需要两三个,但不只是一个以太坊。

Patrick,你对此有什么看法?

@Patrick

所以我们现在说谁理论上谁是赢家,那就太早了。我是多链世界的坚定信仰者。

正如Baron所说,我们不需要100到1,000层。然而,可能有很多层确实存在,或者ERC-20标准层的东西。但是,它们中的很多都是长尾,就像今天的移动应用程序一样。我认为它的分布将非常非常类似于你如何看待移动应用程序。开发人员都将真正倾向于其中的几个。

而Web3,作为一个开发人员,你真的必须思考一下,你在什么协议上构建产品。但我认为这还在游戏的早期,未来将会有一个新的技术层出现。

所以正在发生的大趋势是这样的——平台层,开发人员可以在上面开发应用程序。希望我们能把Layer1的复杂性抽象出来。所以当你在哪一层上开发时,你不必担心什么编程语言,在各种不同的层上进行开发变得更容易,就像今天已经发生的一样,如果你看看web3开发人员的分布,这是一个规律。EVM体系占所有开发人员的80%以上,然后剩下的占20%。

但另外一个需要注意的现象是,今天我们将2017年报价前十的数字货币与2021年的做对比,除了比特币和以太坊以外其他的都不一样了。在一轮浪潮里,你还会看到很多的这些Layer 1公司消失。

@Forbes China:Patrick提到了一个新的技术层,这应该如何理解?是类似于会有很多Sass应用吗?

@Baron

它本身就很复杂,对吧?对于普通开发者来说,直接在他们的平台上开发,这需要很多不同的知识和一个关于共识的虚拟机制,一个智能合约编码,与在Android上构建应用程序相比就非常复杂了。现在,已经有一些开发人员通过平台层试图解决这些问题。

我们认为这可能是未来操作系统在网站中的样子。在某种程度上,开发人员实际上可以在这个平台层上进行虚拟编码,而这些平台层将考虑底层的问题。这就是我的想法。所以他们本身不会成为操作系统,但平台层上的产品可能会成为系统。

这是我的一个新想法,Patrick你怎么看?

@Patrick

我认为有两种方式,所有的Layer1公司都想成为OS,因为他们都想成为赢家拿走所有对吗?因为你如果是操作系统,所有的开发人员都必须要在你的基础上构建应用。

但目前还有太多挑战,应该还不会有像Windows这样的东西,也不会有像Linux苹果这样的东西。所以这就是为什么我们必须讨论这个平台层。

然而,另一件事,当你提到SaaS时,我认为你是在暗示如今的Web 3还没有看到类似的商业模式。所有这些公司都在谈论代币经济学作为他们的商业模式,但没有真正的赚钱方式。从技术上讲,每个人都是通过希望自己的代币升值来赚钱的。目前为止这不是一种可持续的创业方式。

但所有这些都尝试创造新的商业模式,我认为这实际上是非常迷人的,因为你摆脱了传统的SaaS的构建机制,从消费类型的商业模式构建转移到更多基于代币的商业模式。这是一种未知的新的商业模式,它可能将通过经济学来实现。

@Baron

所以在我们深入讨论之前,James你怎么看有一个叫Celestia的项目?

@James

这是个好问题。我不认为它是Layer 1,Celestia是一种支持或数据可用性工具,使Layer 2或Roll Ups能够完成其工作,以提供达到最终结果所需的数据。

@Baron

这很有趣,对吧?除了Celestia之外,我们见过很多这样类似的案例。很难定义它是Layer1还是别的其他,但它非常重要。不论第一层还是第二层,都会以某种方式依赖于它。

我认为这又回到了你提到的隐私层问题。这是同样的逻辑,也许对于整个空间,在过去的3或4年里,人们只把它当成一个工具。

@James

Baron我觉得你所指的现象非常好,那就是我们需要更多的Layer 1吗?还是说我们需要支持Layer1周围的基础设施,让他们能够完成自己的工作?

我认为每一层都依赖于Layer 1这一前提下,我们不会投资所Layer 1公司。这不是因为我们不相信它,而是因为它是基于所有人当下的猜测。

我有一些不可知论,我们并不真正知道世界将会是什么样子,但无论哪个Layer 1 胜出,SDK或基础设施都可以在任何一个Layer 1上构建,无论是监控安全、隐私还是开发人员工具。这些就是我们正在寻找的。

@Baron

是的,我认为这是最近人们开始称它们为平台层的东西。有很多新晋web3用户,尤其是大企业用户则喜欢隐私平台层。

我认为我们正在讨论我们是否需要更多新的Layer1公司像Aptos一样,或者我们需要更多的平台层。这是一场新的辩论。

WEB3人行

#topic2

如果制度导向套利,那么创新就会陷入窘境

@Forbes China:或许我们可以先聊一聊Layer1的创新和炒作。

@Baron

我会说,如果你是一个传统的风险投资家,如果你想赚钱,Layer1是当时必须要走的路,只是因为它有这么多的套利,这么多的炒作,同时离钱也很近。

@James

从上一轮失败中我发现了,并非有许多创业公司从Day1开始就被设计成庞氏骗局和垃圾场。他们中的很多只是先设计了一个解决方案,然后再倒回去寻找需要解决的问题。我想说的是有用例的企业,他们的目标客户是谁,这不是很清楚。

Web3投资里有很多关于市场营销,关于潜力的讨论。但如果你看看我们如何投资Web2的,你就会发现,我们经常关注的东西包括:谁是你的客户?谁在你的潜在客户名单里?你的ARR是什么,以及我们如何理解它?我们无法用这种模型为Web3公司估值,对吧?

@Baron

所以我对此最初想法是,在加密行业中通常有两种用户。一类是对价格敏感的代币用户,另一类是实际的开发人员。上一轮失败中,非常多的用户都是价格或代币导向的用户,他们只加入了这个生态系统,为了价格,为了金融游戏,而不是开发任何真正的东西,这是很重要的一个问题。

我想说的是,那些在Web3中的一些开发人员,他们都很关心去中心化。如果他们不关心去中心化,他们依然可以继续在Web 2公司工作。但很明显,美国也根本没有这种去中心化的技术成分。所以这就是为什么你没有看到任何真正的应用。

我只是在想,如果你看看其他主要的Layer1,至少我没有看到任何创造性的应用。我认为大多数应用程序最初都是在以太坊生态系统上创造的,然后以某种方式转移到新的Layer1上,以获得更好的可扩展性,更好的结算或其他。

@Forbes China:怎么看算法稳定币的崩塌?

@James

我认为Lunar提供了一种风险管理的挑战。它更像是操作上的管理不善。首先,获得20%的永久收益是一件疯狂的事。

特别是看看当时的情况,所有的竞争对手都给出6%到8%的收益率时,他们将如何在很长一段时间内保持20%的收益率?这意味着他们正在消耗大量的资本。

这就像当我们看SaaS公司时,如果一家SaaS公司花费1000万美元来获得100万的ARR,而一家公司花费200万美元的营销支出来获得100万的ARR。无论什么情况下我都会选择后者。

显然还有其他情况,就事论事说,我觉得他们变得贪婪了。

@Baron

如果你看看他们的运作方式,基本上是把账户余额和所有的交易细节暴露给交易对手。同时在区块链上,他们的大部分对手盘都是匿名的。假设你的Layer1有10亿美元。总会有人有30亿美元。所以只要有办法把你从游戏中挤出去,我就会全力以赴。我认为这是故事的另一个方面,因为它缺乏适当的风险控制和隐私保护。

在Luna这个案例里面,我记得没错的话,攻击者只用了不到一亿美金就造成了过百亿美金的卖盘。

@James

从传统或贸易的角度来看,这种情况几乎不会发生,因为这些交易是不公开的。

当你与对冲基金或大型金融机构对赌时,这是一把双刃剑。开放信息是伟大的,因为小鱼(小资金)可以访问他们以往没有的数据。但对于大型机构来说,这是一件坏事,因为存在安全漏洞,一切都在智能合约中。

智能合约应该是聪明的。但让我们面对现实。这些智能合约非常愚蠢。他们在很大程度上受到程序员的逻辑限制,但同时也会在意想不到的场景发挥作用。而在创造它时,人类还考虑不到。即使是人工智能也不能涵盖整个范围的场景。我认为Luna代表了一些异常情况,最终绊倒了整个市场。

WEB3人行

#topic3

全球监管和中国Web3创业者的处境

@Forbes China:来聊一聊中国的创业者。

@Patrick

我觉得亚洲需要更加专注于开发,比如,我们需要构建什么?他们说的缺点是什么?困难在哪里?在亚洲,许多开发人员总是在思考如何创建另一个代币,如何让人们购买这个代币……这就是你经常在亚洲的Web3论坛会议中听到的讨论。

当然这也不是中国开发人员独有的问题,当所有的投资者都在关注是否要创建一个代币?这个代币要做什么?我能买这个代币吗?如果你是一个Web3创业者,你想要筹集资金,你会试图适应你的观众和客户。

而未来需要考虑什么是用户真正需要的,什么将创造可持续的价值,如何拥有下一个十亿用户,什么会让用户留在这些平台或应用程序等等,而不是最终变成了“我如何快速致富的计划”。

我超级看好中国的创始人,他们建立过非凡的公司,很擅长商业模式,通过寻找新的方法来让消费者接受,就像是来自Web 2时代的杀手级应用程序。

而今天我认为应用程序的限制都是基于基础设施,但有很多思想流派。就像你一直认为的那样,如果你构建了正确的应用程序,基础架构可以改进;还是你先做了基础设施的构架再在上面搭建应用程序。这是一个先有鸡还是先有蛋的故事。

@Baron

我不是刻板印象,但如果你想与几年前美国开发者的质量进行比较,你会发现谷歌或Facebook的开发者很多年前就已经涌入美国项目,但直到最近阿里巴巴腾讯的开发者才开始大规模加入中国的Web3项目。我认为这是另一个原因。

@Patrick

我有一些不同观点,我们回溯历史看一些真正带来改变的创始人,最开始都不是那些才华横溢、经验丰富的主流人士。他们大多是大学生,没有工作经验,却有外部思维,不受困于经验。

甚至Web 3浪潮也一样,就像现在最好的Layer 1都是由一些超级聪明的年轻人创造的,但他们中的许多人仍然从未工作过。

@Forbes China:怎么看全球监管?

@James

不走极端但是清晰的监管是有利于创新的。美国的极端情况是,好吧,我要监管你,但真的不知道监管的是什么,所以几乎没有非常明确的规定。至少在美国不能说和中国相比将会有多高的清晰度。

@Patrick

监管的意图是想保护大多数人,对吗?监管不想扼杀创新。但每一次任何形式的监管提议的发生,尤其是在美国,它总是走向错误的方向。它总是试图完全扼杀创新。然后它最终成为一个非常困难的过程。能看到Web 3在美国也有很多意识形态上的差异,比如Tornado Cash的核心开发者已经被逮捕。

创新将继续,但总会有灰色地带。我们希望看到的是一个强大的监管机构介入,并真正树立一个世界应该如何监管加密项目的榜样。总的来说,我们认为这对加密来说是一件好事。这一天必须到来,而且应该尽早到来。

@Baron

可能五年前,大家都非常的理想主义,认为区块链可以做到完全的去中心化。但是当我们看到更多的监管介入,才开始思考很多项目完全的去中心化是否真的有意义。从去年开始,这些问题的讨论变得非常密集。

我也还不知道,显然还没有明确的法律来监管。但监管部门的手已经伸进来了,现在美国不同的部门也从不同的角度尝试监管加密行业。

关于《Web3人行》

《Web3人行》是福布斯中国首个聚焦于创新失败产物的观察专栏,旨在发现Web3领域全球范围内的失败案例并剖析其内在深层次的原因和共性。

《Web3人行》每期内容都会邀请全球范围内知名的Web3投资人和创业者,共同探讨相关的失败案例和其背后留给世界的遗产。

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头图来源:视觉中国

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